中国健康养老产业发展报告（2016）完整版

前言：健康养老产业的困境与突破

人口老龄化，是中国当前和未来一段时间面临的国情，规模庞大且快速增长的老年人口，以及缺口巨大的养老服务需求，都预示着养老产业进入了重要发展时期。养老产业是一片布满暗礁的蓝海，处处充满着机遇，也时时伴随着风险。养老产业是一种选择，也是一种坚持，也许永远没有战略的蓝海，只有红海甚或是血海，但是血海之后必将会有一个光明的未来。

黑暗中的砥砺前行

根据联合国定义，当一个国家65岁及以上人口占总人口的比重超过7%时，即可将其视作步入老龄化阶段。以此作为标准，中国在2000年即进入老龄化社会，但当时人均GDP仅1000美元左右，远低于其他国家进入老龄化社会时人均GDP3000-5000美元的水平，这意味着我国在尚处于发展中时期就必须迎接银发危机、未富先老的挑战，因此，我们在应对老龄化这条路上所遇到的困难注定更多、更大。

从养老服务业的收入数据可以看出，养老机构床位空置率高达48%，40%的机构是不盈利的，只有9%是盈利的，其中78%的机构盈利率是5%，收入甚微。有人欢喜有人忧，高唱凯歌的毕竟是少数，更多是哀鸿遍野，热闹繁华背后冷暖自知。

全国排名百强的地产企业几乎全部涉入养老产业，一方面不计回报的高品质、大投入，一方面卯足火力地在全国范围内开疆拓土、跑马圈地。短兵相接，已不在一城一池，群雄逐鹿的战场，谁与争锋。

大型险企不甘示弱，泰康人寿、中国人寿、平安保险、合众人寿、太平保险在内的众多保险公司，纷纷以其雄厚的身家，弯道超车，声势浩大的开展“从摇篮到天堂”全生命周期全产业链的布局。高度激烈的同质化竞争背后，是对运营服务赤裸裸的挑战，真正的比拼还没开始，谁笑到最后才能独领风骚。

为老服务产业也搭上了互联网、物联网的时代快车，受科技驱动，一批智能化、智慧化的产品设备商、信息平台商率先走上了创新之路，虽不容乐观，但发展机会尚可，继养老运营之后的下一个波峰或许会是养老信息化，谁能熬过寒冬，谁就能看到春天。

……

经历了2013年养老产业元年，2014年房地产企业、保险企业、医药医疗企业全面投向养老产业的风口，迎来2015年的风起云涌，养老产业度过了参与者的非理性繁荣，逐渐从混沌走向清晰，退出者半、衰落者又半。2016年及之后，相信狭路相逢“智者”胜，有作为的“智者”将迎来产业的大影响和大变革。

在变与不变中的机会和挑战

千万企业毫不犹豫杀将进来也正是看中了养老产业的大好机遇，这些机会成为大举进入的理由。

第一，从需求端看，这个产业市场规模足够大，这是个到2050年106万亿的大产业，未来在中国有可能超过房地产消费的服务产业。刚性需求日渐增长，社会养老观念越来越多地被民众接受，消费意愿增强。

第二，产业链下游企业总数繁多，产业初创期在向规模期过渡的阶段，具备典型的“散、小、乱、弱、差”的行业特性，行业集中度低，养老产业的行业领导者尚未出现，也鲜有被市场公认的成功案例和模式，但有足够大的市场空间和可提升的效率。

第三，政府进一步明确了养老产业的重要地位，并加大了对民间资本、保险资本等进入养老产业的鼓励和引导力度，市场机会凸显。

仅凭这些商业机会远远不够，如果不能合理面对这些挑战，机会只是水中花镜中月，可望而不可及。找到改变的方法，无异于找到安身立命的根本。

首先，选好模式。养老项目一般前期投入大、回报周期长，能不能在资金链断裂之前将产品服务打造出来、将项目置于安全线以上，这对开发商和运营商来说既是最低要求也是最高要求。目前，不同类型的参与企业各自能力不足、良莠不齐，缺乏开发和运营经验，市场上也没有成熟的商业模式可供借鉴。对于没有雄厚资金实力的中小企业，需要创新性地寻求可持续的商业模式，力求专业化、细分化，在产业链的某环节建立专长，找准自身优势，灵活地把握发展契机，精耕细作，修炼内功，在行业的细分市场脱颖而出，获得生存空间。

其次，选对伙伴。并不是每个企业都能够HOLD住大而全的产业思维，也无需非要做重资产的投入，这个产业既不缺乏细枝末节的耕耘者，也不缺少具备搭建浩瀚工程的组织和团队。寻求资源共享与合作机会，更好地节约成本、发育能力、优势互补，进而降低市场竞争的风险；抓住服务客户核心痛点的能力，就是核心价值，将自己擅长的一方面发挥到极致，然后寻找合适的伙伴协作。比如，抓住市场刚需、提供康复护理服务，轻资产托管带有鲜明旅居、养生主题的养老机构运营，精细化、标准化研发推广养老辅具产品，为养老护理人才提供培训业务，或者结合智慧养老、成为养老信息化大军中的一员，帮助房地产企业转型做物业升级的社区服务，结合养老金融产品拓展支付渠道等方式，都将成为健康养老市场的新机遇。

再次，选准平台。“养老+”带来产业需求的升级，自2015年两会后中健联盟研究中心率先提出“养老+”以来，一时间成为学术界、养老界和各地政府争相热议的话题，一年多过去了，各种实践层出不穷。不仅可以促进养老业的发展，更可以将养老的整合和创新深度融合于经济社会各领域之中。比如生态旅游、休闲农业与健康养老相结合构建了全新养老模式，以及物联网、移动互联网技术发展，有力推动养老产业的“数据化”甚至“云端化”。通过“大数据”平台更精准的定位客户需求，通过互联网的各类创新应用更加高效的配置资源，远程医疗、移动医疗、远程问诊、在线服务预订与咨询、在线购物等互联网服务，将逐渐成为养老产业的“新常态”。在“养老+”N的平台上，各企业只需主动提供新内容、积极催生新业态、努力更新高技能。

在经济新常态下寻找投资契机

养老产业发展到现阶段，已经由过去的“满地黄金、一地鸡毛”时代，过渡到“资源集中、运营专业、市场高度分化、企业迅速整合”时代。
从未来的发展趋势看，养老机构或企业可以通过多种手段切实解决资金荒的痛点，寻求多元化、产业化、全球化的资产配置是必然趋势。市场的分化也十分显著，自去年开始到2016年9月，业内屡屡爆出成功并购、入股的案例:宜华健康收购上海亲和源、光大控股收购北京汇晨、北京控股收购金太阳、中金瑞华收购上海夕悦，刚刚完成的新加坡鹏瑞利置地集团7.4亿元收购人寿堂49.9％的股权成为单一最大股东。这一系列的并购案，一定程度推动了养老产业的发展。 

资本是一个催化剂，它强化了竞争关系，强化对客户的关注，强化对产品和服务的关注。在资本催生新的时代中，资源将高度集中，“马太效应”越发显现，大企业会拥有更多的资金优势、资源优势、人才优势、政商关系、品牌效应、土地储备等等，而充分利用自己的资源进一步产业升级和资本升级，走连锁化、品牌化、多元化、资本化的必由之路。

对比成功并购的项目有五个共同点：

1、有良好的口碑和品牌影响力，至少在某个区域是领先的优势品牌，如亲和源在上海，汇晨在北京，金太阳在福建等。

2、经营多年，有相对较为健全的管理系统，如汇晨有职业化的管理团队和规范的管理体系。

3、有完善的养老业务运营系统，在行业内有领先优势，如亲和源的养老社区、金太阳的社区居家养老等。

4、有初见规模的客户群，有继续拓展规模的市场基础，比如人寿堂目前经营11家养老机构、床位超过2400张，实施在建和正在洽谈中的床位分别为5700张和1.6万张，完成注资后的鹏瑞利计划未来两三年在长三角、成都等中国一线和省会城市布局管理5万张床位，成为中国最大的医养服务和运营商之一。

5、财务管理规范。混乱的财务管理，是缺乏长远目标、管理能力欠佳的表现，也让收购方担心出现财务黑洞。而成功的并购案例，财务规范是基础，比如汇晨在被光大控股并购之前，就有风险投资进入，财务和管理团队按照符合现代管理的要求来进行，所以从洽谈到并购都非常顺利。

工欲善其事，必先利其器，谁拥有能让产品变资产、资产再创价值的能力，谁就能获得资本青睐，也获得了突破困境和布局下一轮发展的先机。

里约奥会期间，看到中国女排夺冠的一刻很有感触，最有发言权的郎平对女排精神给出了清晰的答案：“女排精神不是赢得冠军，而是有时候知道不会赢，也竭尽全力。是你一路虽走得摇摇晃晃，但站起来抖抖身上的尘土，依旧眼中坚定。”

养老产业不乏这样在困境中始终坚持积极寻求突破的“女排精神”，总能触动包括我们在内的很多养老从业者们内心深处最柔软、最敏感的部分，转化为激励我们蒸蒸日上的正能量，也是持续推动产业发展的希望所在。

附全书目录

版权页　2

序：未来，已来　3

前言：健康养老产业的困境与突破　4

中国健康养老产业发展报告2016-人口篇

人口篇　13

一、人口规模递增，2017年或将实现城乡养老“保底”体系全覆盖　13

二、人口结构化问题凸显，围绕需求端的多维供给配置成必然　16

三、人口总抚养比递增，2030年前将是涉老企业的黄金15年　18

中国健康养老产业发展报告2016-政策篇

政策篇　20

一、2016年政策名录及趋势分析　20

（一）透析“十三五”规划：把握政策全局导向，甄别产业发展机会　20

（二）精准化、专项化引导政策频发，各项专项发展规划有望陆续出台　21

（三）2016全国重点政策解析　24

二、往年全国性政策回望及脉络总结　25

中国健康养老产业发展报告2016-产业篇

产业篇　29

一、社会保障：社保改革开始，兜底功能凸显　30

二、政府参与：规范不断出台，多种方式加强社会资本合作　32

三、国企发力：大举进入，改变竞争格局　33

四、先行企业：持续运营与拓展，不断尝试改革　34

五、后进企业：立足自身优势，以创新的姿态进入养老产业　35

六、并购整合：资本并购与跨界打劫成为主旋律　35

中国健康养老产业发展报告2016-企业篇

企业篇　36

一、地产企业的模式创新　36

1、万科：深耕“三高”城市，多元模式创新，从重资产到轻资产　38

2、保利：连锁化运营，专注内生力构建，向产业链上下游延伸整合资源　40

3、远洋：专注高端失智照护市场，深耕区域做强品牌影响力　42

4、宜华：并购下的脱胎换骨，以医疗大健康业务奠定养老能力资源基础　42

二、保险企业的稳扎稳打　44

（一）泰康：多城联动全国扩张，紧抓医疗与人才，开创“医养结合”新模式　46

（二）由关注养老实体项目运营到转战养老保险产品的研发与创新　49

三、国有企业的全面参战　49

四、实力集团的兼并重组　50

五、技术企业的边界突破　51

中国健康养老产业发展报告2016-资本篇

资本篇　53

一、政府发力，通过PPP鼓励社会资本助力区域养老产业发展　53

二、国内优质养老标的被资本争抢　54

（一）宜华健康收购亲和源　55

（二）光大控股收购北京汇晨　56

（三）中金瑞华收购夕悦养老　57

（四）北京首开寸草养老服务有限公司成立　57

三、资本青睐标的三大核心特征　58

（一）轻资产运作模式　58

（二）成熟可复制的商业模式　59

（三）标准化的服务体系和制度体系　59

四、互联网浪潮下，智慧养老平台获风投青睐　59

五、上市公司趋于理性，有钱不任性，务实不烧钱的切入养老领域　61

中国健康养老产业发展报告2016-人才篇

人才篇　66

一、现有养老人才的结构性失衡　66

（一）养老人才体系：“七分专业，三分综合”　66

（二）公共教育体系嫁接不上，人才教育基础薄而透，官方来源少　67

（三）人才培养费时费力，企业用人基本靠挖，跨界打劫多　67

（四）在职服务人员鱼龙混杂，养老人才市场整体“既乱又差”　68

（五）未来90后00后当道，养老职业“轻技术、重体力、环境差、待遇薄、通道窄”的先入印象，更加影响年青一代的就职意愿　68

二、培养养老人才的“七步法则”　68

（一）一建组织架构　68

（二）二掐关键人才　69

（三）三分梯级制度　69

（四）四定内培机制　69

（五）五用激励体系　69

（六）六借技术创新　70

（七）七留外部端口　70

展望2017　71

产业发展方向：“养老+大健康”，刚需养老为底，养生养老为体

一、　产业发展方向：“养老+大健康”，刚需养老为底，养生养老为体　71

（一）从医疗医药到康复保健：以中医康复、慢病管理为排头的养生养老　71

（二）从生存所需到精神所需：以森林康养为代表的生态养老　72

（三）从线下实操到线上资源：智慧养老信息系统构建　72

（四）从产业运营到资本运作：产业为本，金融为器　72

2017养老企业发展模式：纵向专业深耕+横向平台拓展

二、企业模式选择：　73

（一）“占资源、聚资本、拢人才”将成为养老企业市场竞争要点　73

（二）“U盘式拔插”的生存之道：自带信息，不装系统，随时拔插，自由协作　73

（三）“平台型外挂”的生存之道：做大平台，技能外挂，并购整合，自成一体　74

（四）养老企业未来发展最佳模式：纵向专业深耕+横向平台拓展　75

中国健康养老产业联盟简介　76

和君集团健康养老事业部简介　78

中健联盟研究中心报告/研究成果：

推荐：全套12册，超过300万字

内容来自：

11月11日在北京举行的2016中国生态养老发展高峰论坛上

中健联盟产业研究中心、和君健康养老事业部

联合发布的《中国健康养老产业发展报告（2016）》

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